01Un CRM pensé pour les agents immobiliers
Les CRM généralistes gèrent des contacts. Un agent immobilier gère des biens, des propriétaires, des acquéreurs et des tournées de terrain. Workflow Lead Immo part de la carte : chaque prospect est un lieu, et toutes les actions s’y rattachent.
02Les modules du CRM
- Prospects : le portefeuille de biens suivis, avec leur statut et leur historique ;
- Contacts : propriétaires, acquéreurs et relations, avec import CSV par lots ;
- Appels et visites : le journal de chaque échange et de chaque visite ;
- Agenda : vues jour, semaine, mois et année, tâches, codes couleur et rappels ;
- Partenaires et apporteurs d’affaires : le suivi de votre réseau ;
- Répertoire de professionnels : diagnostiqueurs, notaires, courtiers, photographes, géomètres et autres corps de métier.
03Un agenda synchronisé avec Google et Outlook
L’agenda de Workflow Lead Immo affiche vos rendez-vous Google Agenda ou Outlook à côté de vos rendez-vous de prospection. Dans l’autre sens, un lien privé publie vos rendez-vous Workflow Lead Immo dans votre agenda habituel. Des rappels avec sonnerie et notification vous préviennent avant chaque rendez-vous.
04Pour un agent seul ou une équipe
Un mandataire indépendant utilise l’outil seul. Une agence invite ses collaborateurs dans son espace : chacun dispose de son accès personnel, et les données de l’agence restent isolées de celles des autres clients.
Pour la partie terrain, voir le logiciel de prospection immobilière.
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Demander mon essai05Questions fréquentes
Puis-je importer mes contacts existants ?
Oui, par fichier CSV. L’import se fait par lots, ce qui permet de charger plusieurs milliers de contacts.
Le CRM fonctionne-t-il avec Google Agenda ?
Oui. Vos rendez-vous Google Agenda ou Outlook s’affichent dans l’agenda, et vos rendez-vous Workflow Lead Immo peuvent apparaître dans votre agenda habituel.
Le CRM remplace-t-il mon logiciel de transaction ?
Il couvre la prospection et la relation client, en amont du mandat. Il peut compléter votre logiciel de transaction ou de diffusion d’annonces.